青山合同税理士法人は2026年1月27日、クラウド型経費精算システム「invox経費精算」を導入し、税理士事務所に必要なクライアント別の立替経費管理を約1,200件の登録で運用できるようにしたとした。従来は約20年前に構築した自社開発システムを利用していたが、Windows11移行に伴い代替が必要だったという。
導入の背景には、経費精算だけでなく請求書発行の課題もあった。顧問料などの請求書は毎月約200通を紙で印刷・封入・郵送していた一方、取引先からPDFでの受領希望が増え、従来運用の限界が見えていたとしている。
導入ではinvoxの導入サポートパックを活用し、プロジェクト機能にクライアント名を登録することで、クライアント単位での経費集計と請求への反映を可能にした。AI OCR（画像から文字を読み取る技術）で領収書を自動読取するほか、交通費の経路検索と定期区間控除、振込データの自動出力などで手作業を減らしたという。
今後は経費精算に加え、「invox発行請求書」を用いた顧問料の請求書発行や、将来的に受取請求書まで含めた統一運用の可能性もあるとしている。
【関連リンク】
invox経費精算 公式HP: https://invox.jp/expense
株式会社invox 公式HP: https://invox.co.jp