FOLIOホールディングス子会社のFOLIOは2026年2月13日、単位型公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド2026-03（愛称：ロボっとプラス2）」の設定に伴い、関連指数で資産配分比率の投資助言を行うと明らかにしました。募集開始は2026年3月2日です。
同ファンドは、円建てのゴールドマン・サックス社債を中核とする「安定運用部分」と、AI運用戦略「ROBOPRO」を用いた「ROBOPRO®戦略VT5指数」に連動する「積極運用部分」で構成します。目標は、設定日から約6年後の償還価額で元本を上回る投資成果です。
指数は世界の株式・債券・リート・金など7資産を実質的な投資対象とし、投資比率は最大150％程度まで取り得ます。ゴールドマン・サックス・インターナショナルが年率リスク水準5％程度となるようリスクコントロールを付与し、FOLIOが資産配分比率を同社へ助言します。
AIを用いた資産配分の投信展開が進む一方、実績連動部分は市場環境の影響を受けます。今後は、同様のAI戦略の採用拡大とリスク管理の高度化が、個人投資家の資産形成にどう寄与するかが焦点になりそうです。
【商品情報】
商品名：ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド2026-03（愛称：ロボっとプラス2）
募集開始：2026年3月2日（月）
手数料等及びリスクの詳細はこちら：https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
FOLIOホールディングスURL：https://folio-hd.com
FOLIO URL：https://folio-sec.com
PRTIMES
PRTIMES
「ROBOPRO」のAI運用戦略を活用した単位型公募投資信託 「ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド2026-03」が誕生