SBI岡三アセットマネジメント（東京都中央区）が運用する投資信託「ROBOPROファンド」の純資産総額が3,000億円を超えました。2026年2月19日時点の基準価額は1万口当たり1万4,805円（分配金支払い後）で、設定来の累計分配金は700円です。
同社は、市場環境が金利動向やインフレ、地政学リスクなどで複雑化するなか、運用判断の「誰が」より「どのようなルールで」を重視する投資家の支持が広がり、継続的な資金流入が純資産の拡大につながったとしています。基準価額や純資産総額の推移データ期間は2023年12月28日～2026年2月19日で、信託報酬は年率1.562％（税抜1.42％）です。
運用は、株式・債券・不動産・金など8つのグローバル資産を対象に、AIが各資産の約1カ月後のリターンを予測し、定めたルールと金融工学理論に基づくアルゴリズムで資産配分を決めます。見直しは原則月1回で、市場急変時には臨時リバランスも行います。なお、基準価額や運用実績は過去の事実で、将来の成果を保証せず、元本割れの可能性もあります。
同社は今後も、中長期の資産形成ニーズに沿って運用を継続する方針です。AI活用型の投信が選択肢として定着するかは、運用の透明性や市場局面ごとのリスク管理が問われそうです。
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公式HP：https://www.sbiokasan-am.co.jp/lp/robopro
投資リスク・費用等：https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175
取扱い販売会社：https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/sales#ancFund
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ROBOPROファンド、純資産総額3,000億円を突破