資産形成コンサルティング会社のUnited BM Wealth Limitedは、会社員・自営業を対象に「資産形成オンライン無料相談会」を2026年1月15日〜30日にオンラインで実施します。参加費は無料で、先着10人限定です。申し込みは2026年1月15日まで受け付けます。
相談は個別形式で、現状の資産・家計状況や目標金額を聞き取り、目標達成に必要な積立額、想定利回り、支出の見直しポイントなどを具体的に助言するとしています。利回りは資産運用で期待する収益率のことで、設定次第で必要な積立額が変わるため、前提条件を整理しながら提案する方針です。
同社は、相談会の場で営業・セールスは一切行わないと説明しています。相談時間は約1時間、時間帯は10時〜20時を想定し、参加者の状況に合わせて調整する予定です。
今後は、定員10人の枠が埋まるかどうかに加え、相談会で示された家計改善や積立計画が継続支援につながるかが焦点となります。