株式会社ナレッジワークは、商談の録音・録画をAIで記録・解析する「ナレッジワークAI商談記録」で、Salesforceのカスタムオブジェクトに商談データを自動書き込みできる機能を追加しました。書き込み先を指定するだけで商談要約や必要情報を反映でき、商談後の入力作業の負荷軽減を狙います。
Salesforceを導入する大手企業では、標準の商談オブジェクトに加え、業務プロセスに合わせたカスタムオブジェクトで案件管理や折衝管理を行う例が多く、商談データを社内の独自データモデルに沿って蓄積する連携が課題になりやすい状況です。今回の対応により、Lightning Platformなどで構築された各社の運用に合わせ、同じデータ構造のまま要約や活動情報を格納しやすくなるとしています。
カスタムオブジェクトに商談データが集約されれば、案件進捗の可視化やパイプライン分析、施策の効果検証などSalesforce上でのデータ活用の精度向上が期待されます。今後は、同社の「ナレッジワークAI商談推進」との連携を含め、蓄積データを用いた営業支援の高度化が進むかが焦点です。