税理士が60分ヒアリングでAI診断、事業承継「承継Tech」提供開始

UnitedVision（東京都港区）は2026年8月30日、税理士を起点にした事業承継支援モデル「承継Tech」の提供を始めました。顧問税理士が経営者に30問を約60分で聞き取り、決算書（P/L・B/S）3期分と合わせて入力すると、AIが約3分で全9ページの診断書を作成します。

診断書には、成長性・収益性・安全性・承継リスクの4指標で判定する「財務承継耐性グレード（A〜D）」のほか、EV/EBITDAマルチプル法による出口価値レンジ（保守・中央・楽観の3段階）などを盛り込みます。なお株価算定は初期意思決定向けの概算で、相続税評価などの正式な株価評価とは異なります。

事業承継の相談は「いつ引退するのか」「誰に託すのか」といった問いの切り出し自体が壁になりやすいとされています。同社は、経営者に近い立場の税理士が最初の対話を担い、診断後は承継士・弁護士・M&Aアドバイザーなどの専門家チームが実行まで補完する形で、入口の「ドアノック」を支えるとしています。

診断処理はローカル環境で完結し、データは処理完了後1ヶ月で自動削除、NDA締結のうえ運用します。今後は税理士向け勉強会や会計事務所とのアライアンスを進め、診断後の90日の深掘り評価、10年の事業承継計画策定、実行伴走へ接続していく方針です。

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