ツリーファイナンシャル、金融相談「マネードットコム」向け管理・マッチングシステムを正式提供

ツリーファイナンシャル株式会社（東京都港区、代表取締役：中村昴喜）は2026年2月19日8時30分、金融相談プラットフォーム「マネードットコム」で、FPや法人、ユーザーをつなぐ金融相談専用の管理・マッチングシステムを正式に提供します。累計相談件数は約3,000件、ユーザー満足度は85.6%です。

新システムは、相談案件と進捗の一元管理、通知や対応フローの自動化を軸に、運用の抜け漏れや把握の手間を減らす設計です。法人・スタッフ・個人FPそれぞれの立場に応じて権限と画面を分け、複数スタッフ体制でも扱いやすくします。

加えてユーザー向けマイページを実装し、FPプロフィール確認から相談申込み、相談状況や担当FPの可視化までを対応します。なお、機能の一部は開発中としています。相談プロセスの属人化や情報の非対称性、進捗把握の煩雑さといった課題の解消を狙います。

今後は相談データと運用実績を活用し、マッチング精度の向上、FP評価や案件配分ロジックの高度化、AI活用による業務支援と相談体験の最適化を段階的に進める方針です。

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公式HP：https://treefinancial.co.jp