一般社団法人相続FP協会（神奈川県横浜市戸塚区、代表理事・山本祐一）は2026年6月15日、住宅・保険業界の営業向けAIライフプランニングツール「ChocoPLAi（チョコプライ）」の本格提供を始める。顧客がスマホで入力した情報を基に、送信後約5分で生涯キャッシュフロー診断と顧客向けPDF診断書、営業向けの商談戦略アドバイスを自動生成する。
従来のライフプラン提示は、ヒアリングから結果提示まで数日〜1週間かかることが多く、検討熱量の低下や提案機会の損失につながりやすかった。同協会は、提案の質がベテランに属人化しやすい点も課題とみている。
分析では税制、物価上昇リスク、教育資金動向、住宅ローン金利シミュレーションなどを踏まえて出力する。相談データは管理画面で一元管理でき、ダッシュボードで傾向分析を可視化し、マーケティング集計にも活用できるという。
同協会は令和6年3月15日に設立され、2030年までに全国すべての都道府県にプロを配置する目標を掲げる。今後はツール導入を通じて、営業提案の平準化や成約率向上、データ蓄積による集客・成約傾向分析の高度化が進むかが焦点となる。
【商品情報】
プロダクト名：ChocoPLAi（チョコプライ）
公式HP：https://inheritancefp.com
プロダクトURL：https://tokyo-fpsa.com/chocoplai
AI生成記事のため誤りを含む場合があります
PRTIMES
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商談の「その場」で即提案！相続FP協会のAIライフプランツール「ChocoPLAi」が住宅・保険業界の営業効率を劇的に変える。わずか5分の分析で、経験の浅い担当者でも顧客を逃さない具体策を提示。